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理財服務序列-經理
工作區域：佛山
截止日期：2025-12-31
工作職責
1.通過標準化作業流程，完成貴賓客戶的日常維護和產品銷售服務。
2.通過運用財富管理專業方法、工具開展產品組合，為客戶進行資產配置，提升中間業務收入和金融資產規模。
3.通過客戶日常維護、開展營銷活動等，維護貴賓客戶關系，推進貴賓客戶數量及資產增長。
4.通過標準化作業流程的貫徹，維護貴賓級客戶關系，為客戶提高全面金融解決方案，幫助客戶實現財務目標，提升客戶體驗，完成個人KPI指標。
任職要求
1.金融、經濟或財務類專業全日制本科及以上學歷；
2.具有5年以上相關工作經驗，具備較好的客戶服務意識，較強的溝通交流和關系建立能力；
3.了解保險、外匯、證券、基金、信托等產品特點，具備AFP、CFP等資格證書者優先考慮；
客戶服務序列-經理
工作區域：佛山
截止日期：2025-12-31
工作職責
一、公司方向：
1.落實客戶營銷策略，負責對公客戶的開發和營銷，進行日常客戶關系維護和管理，為其提供業務范圍內的全方位銷售服務，實現業務落地及完成銷售目標。
2.對客戶變化保持敏銳洞察，識別營銷線索及客戶需求；根據客戶接受特點，設計針對性的產品和服務方案，創建銷售商機，實現精準銷售。
3.按照我行定價管理等政策要求，具體分析客戶需求，提出所營銷客戶定價策略建議，提升客戶綜合開發價值。
4.按照風險管理要求，對授信客戶開展盡職調查及貸后管理工作，對客戶信用風險承擔第一道防范責任。
二、零售方向
1.通過市場分析和調研，規劃、接洽、引入合作伙伴，搭建業務合作平臺，開展多渠道獲客(含信用卡發卡、場景營銷、電話營銷、銷卡挽留)及其他客戶經營與客戶關懷。
2.通過對潛在目標客戶進行分析，制定業務拓展計劃，根據客戶需求設計項目方案，為客戶提供全方位服務。
3.通過協調內外部資源，實地開展批量開發和獲客，實施企業路演、產品宣傳、營銷活動，擴大基礎客群和開展基礎產品銷售。
4.通過各類產品（含消費信貸產品）營銷服務，實施目標客戶的孵化提升和低層級客戶維護提升。
任職要求
1.大學本科及以上學歷，金融、經濟、管理等相關專業；
2.5年（含）以上相關工作經歷，具有較強的市場營銷拓展能力、良好的企業或個人客戶財務分析和風險識別能力；
3.具有獨立完成授信調查工作的能力，具有良好的客戶溝通、組織協調、書面表達和執行力；
4.認同民生文化、具有良好的道德品質，事業心強，具備良好的職業道德，無不良記錄；
5.具有良好的語言表達能力、組織協調能力和解決問題能力。
4.具有良好的語言表達能力、組織協調能力和解決問題能力；
5.具備良好的職業道德和品德操守，無違法違紀行為和不良記錄;
6.認同民生文化、具有良好的道德品質，事業心強，具備良好的職業道德，無不良記錄。
版權聲明
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