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理財服務序列經理
工作區域：上海
截止日期：2025-12-31
工作職責
1、通過標準化作業流程，完成貴賓客戶的日常維護和產品銷售服務。
2、通過運用財富管理專業方法、工具開展產品組合，為客戶進行資產配置，提升中間業務收入和金融資產規模。
3、通過客戶日常維護、開展營銷活動等，維護貴賓客戶關系，推進貴賓客戶數量及資產增長。
4、通過標準化作業流程的貫徹，維護貴賓級客戶關系，為客戶提高全面金融解決方案，幫助客戶實現財務目標，提升客戶體驗，完成個人KPI指標。
任職要求
1、全日制本科及以上學歷。
2、5年及以上金融相關從業經驗，且持有基金從業資格證書。
3、熟悉銀行相關金融政策制度、業務法規、理論知識，了解經濟發展趨勢等。
4、熟悉銀行相關理財產品、服務和操作流程，了解保險、外匯、證券、基金、信托等產品特點。持有AFP/CFP金融理財師資格證書者優先。
5、具備較強的客戶服務意識、客戶營銷能力、客戶維護能力、客戶提升能力、風險識別能力、語言表達能力、組織協調能力和問題解決能力。
6、品行端正，誠實守信，具有良好的職業道德，無不良及違規違紀記錄。
版權聲明
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